Vermögenscontrolling

Vermögensverwaltung

Ditare et Donare arbeitet mit ausgewählten Vermögensverwaltern und Banken im In- und Ausland zusammen. Als unabhängiges Beratungsunternehmen vertreten wir Ihre Interessen und begleiten Sie unter Einbindung unserer Kooperationspartner bei der Optimierung Ihrer stiftungsspezifischen Vermögensanlage. Dazu zählt auch die Überwachung der ausgewählten Finanzpartner.

  • Bestandsanalyse
  • Unterstützung bei der Auswahl passender Vermögensverwalter
  • Durchführung von „beauty contests“
  • Vermögensstrukturierung wie z.B. Pooling oder Diversifizierung
  • Entwicklung individueller Anlagerichtlinien (z.B. nachhaltige Bewirtschaftung nach ethisch-ökologisch-sozialen Kriterien) und Begleitung des Abstimmungsprozesses mit Finanzamt und Stiftungsaufsicht
  • Überwachung der Vermögensverwaltung und Reporting